تجارت حاشیه چیست و آیا این ایده خوبی برای شما است؟

امروز ما به مفهوم حاشیه تجارت خواهیم پرداخت.

از یک طرف ، کلمه "حاشیه" اغلب با کلمات "وام" یا "وام نقدی" همراه است ، که تمایل به ناراحتی از معامله گران دارند. از طرف دیگر ، این نیز با غنی شدن سریع و سایر اتفاقات دلپذیر اما بعید است.

این مقاله یک مطالعه جامع در مورد جنبه های تجارت حاشیه ، مزایا و معایب آن است. امیدوارم این امر به معامله گران اجازه دهد تصمیم آگاهانه تری در مورد استفاده از این ابزار بگیرند.

مقاله موضوعات زیر را پوشش می دهد:

حاشیه چیست؟

هدف اصلی در تجارت و سرمایه گذاری سودآوری است. با این حال ، معاملات در مبادلات جهانی نیز می تواند برای اهداف دیگر انجام شود ، به عنوان مثال به عنوان استراتژی های پیشرفته برای محافظت از تجارت و سرمایه از طریق محافظت. این کاملاً صحیح نخواهد بود که هدف نهایی همه سود عملیات مالی باشد. در دنیای مالی ، پول نقد نامیده می شود.

بسته به هدف ، حاشیه می تواند متغیر ، رایگان ، پرچین یا قفل شده باشد (انواع دیگری وجود دارد). همه این مشتقات اساساً مبلغی را نشان می دهند. اگر مجبور شدم به این سؤال پاسخ دهم که حاشیه در فارکس با کلمات ساده چیست ، می گویم حاشیه تفاوت بین قیمت افتتاح تجارت و قیمت فعلی است. حاشیه مبادله هیچ تفاوتی با حاشیه در فارکس ندارد - ابزارهای تبادل به همان روش نوسان دارند.

در مثال در تصویر ، EURUSD با قیمت 1. 20000 خریداری می شود. هنگامی که قیمت دارایی به 1. 19000 کاهش می یابد ، حاشیه منفی می شود زیرا قیمت فعلی 0. 01 پایین تر از قیمت خرید است. با افزایش به 1. 22000 ، حاشیه تجارت مثبت خواهد بود ، زیرا قیمت فعلی 0. 02 بالاتر از قیمت خرید خواهد بود.

معاملات حاشیهمبانی وام حاشیه توضیح داده شده است

در اوایل دهه 1990 ، برخی از کارگزاران این امکان را داشتند که با جذب معامله گران با سپرده های کوچک ، پایگاه مشتری خود را گسترش دهند. مزیت بازار تجار بالقوه "خرده فروشی" به طور دائم تقاضای زیادی بود - بسیاری می خواستند دست خود را در بورس اوراق بهادار امتحان کنند ، اما شرایط ورود به سرمایه گذاران بیش از حد خواستار بود.

با این حال ، به لطف معرفی معاملات حاشیه ای و توسعه متعاقب آن تجارت آنلاین ، اکنون ما این فرصت را داریم که به عنوان بازرگانان توسعه یابیم و به یکی از هیجان انگیز ترین حرفه های زمان خود گام به گام استاد شویم.

جدا از تعریف اصلی حاشیه فارکس ، یک معامله گر باید درک کند که معاملات حاشیه چیست. تجارت اهرم نام محبوب تری برای آن است.

تجارت در حاشیه راهی برای ضرب بودجه درگیر در معامله با هزینه وجوه کارگزار شما است. به عبارت دیگر ، این یک سرویس وام کوتاه مدت است که توسط کارگزار شما در حالی که در موقعیت قرار دارید ارائه می شود.

هنگام تجارت در حاشیه ، یک معامله گر می تواند نه تنها از پول خود استفاده کند ، بلکه از بودجه وام گرفته شده توسط کارگزار نیز برای افزایش حجم موقعیت های خود استفاده می کند.

هرچه حجم معامله شده بزرگتر باشد ، نتیجه مالی قابل توجه تر است. نسبت وجوه خود معامله گر و وجوه وام گرفته شده کارگزار اهرم نامیده می شود.

مزایای معامله گر قابل درک است ، اما آیا کارگزار با تأمین وجوه خود با این اعتماد به نفس ، ریسک زیادی نمی کند؟نگران نباشید - کارگزار از خود مراقبت کرده است.

در معاملات حاشیه ، حاشیه نوعی وثیقه است. این مبلغ موجود در حساب معاملات مشتری مورد نیاز برای پوشش تعهدات تحت معامله در یک ابزار تجاری خاص است.

کارگزار برای معامله خاص وجوه را به معامله گر ارائه می دهد. بنابراین ، معامله گر باید ضمانتی را در اختیار کارگزار قرار دهد که بودجه کافی برای تأمین ضرر بالقوه داشته باشد.

اگر مقدار حاشیه کافی نباشد ، کارگزار به شما اجازه نمی دهد تجارت را با پارامترهای مورد نظر باز کنید. در این حالت ، شما مجبور خواهید بود که اهرم را کاهش داده یا حجم تجارت را کاهش دهید تا میزان حاشیه مورد نیاز کمتر یا مساوی با مبلغ موجود در حساب شما باشد.

در بالا به این پرونده با وام حاشیه نگاه کرده ایم ، که در آن هرچه اهرم مورد استفاده بیشتر باشد ، نیازهای حاشیه ای بیشتر می شود.

علاوه بر اهرم تجارت ، اهرم حساب تجارت نیز وجود دارد که برعکس ، می تواند به عنوان روشی برای کاهش نیازهای حاشیه باشد.

طبق قوانین معاملات مبادله ، معاملات باید تضمین شود. لازم است بودجه کافی در حساب تجارت خود داشته باشید تا حجم صرافی استاندارد 1 قطعه را انجام دهید. اهرم حساب بازرگانی شما امکان تجارت با سپرده هایی را که بسیار کوچکتر از استانداردهای مبادله پذیرفته شده است ، در اختیار شما قرار می دهد.

بگذارید یک راز به شما بگویم: هیچ حجمی کمتر از 1 قطعه وجود ندارد. به نظر می رسد غیرممکن است ، اینطور نیست؟از این گذشته ، از همه به کسری قطعه مانند 0. 1 قطعه یا 0. 01 قطعه ارائه شده توسط کارگزاران استفاده می شود.

تعداد زیادی کسری چیزی است که معاملات حاشیه ای در مورد آن است. اگر کارگزاران اهرمی را فراهم نمی کردند ، فقط معامله گران با سپرده های بزرگ قادر به تجارت در مبادله بودند.

شکل فوق نشان می دهد که چگونه اندازه اهرم مالی شما بر نیازهای حاشیه تأثیر می گذارد. این شکل حداقل حاشیه را برای جفت ارز معاملاتی با حجم معاملات ثابت استاندارد 1 قطعه نشان می دهد.

همانطور که می دانید ، یک تجارت استاندارد معادل 100000 واحد از ارز پایه در تجارت فارکس است. بنابراین ، هنگام انجام معامله 1 قطعه بدون استفاده از اهرم ، حاشیه شما 100000 خواهد بود. موقعیت بدون اهرم به صورت 1: 1 نوشته شده است.

در مرحله بعد ، می بینید که به محض افزایش اهرم مورد استفاده در حساب تجارت ، حاشیه با همان نسبت کاهش می یابد. اگر 10 بار اهرم را افزایش دهید و 1:10 است ، حاشیه مورد نیاز 10 برابر کاهش می یابد و 10،000 واحد ارز خواهد بود. با حداکثر اهرم ممکن ، معاملات به اندازه 100 واحد واحد ارز برای اطمینان از معامله 1 قطعه به حاشیه کمی نیاز دارند.

اهرم مالی و خطرات حاشیه ای

حال بیایید با جزئیات بیشتر به مسئله اهرم حساب بپردازیم.

چرا به نظر نمی رسد که این پارامتر در هیچ کجا استفاده شود ، اندازه آن را می دانید؟اگر با حداکثر جدی به تجارت نزدیک می شوید و نه از موقعیت یک مبتدی ، باید ایده خوبی از تمام ابزارهایی که استفاده می کنید داشته باشید.

دو نوع رفتار معامله گر هنگام تجارت در فارکس وجود دارد: پرخاشگرانه و محافظه کار. این بستگی به سطح ریسکی دارد که معامله گر مایل به تجارت خود است. این به طور مستقیم با میزان اهرمی که معامله گر استفاده می کند مرتبط است.

تجارت تهاجمی همیشه شامل ریسک های بالایی است که پتانسیل سود بالایی را به همراه دارد. به عنوان مثال ، اگر می خواهید 10،000 دلار در هفته با 100 دلار در حساب خود بدست آورید ، مجبور خواهید بود با تهاجمی تجارت کنید. به طور دقیق تر ، همه چیز را ادامه دهید.

برای یک استراتژی تجاری تهاجمی ، اهرم از 1:11 تا 1: 1000 متغیر است.

با این حال ، اگر هدف این نیست که "سریع ثروتمند شوید" ، انتخاب در استراتژی های تجارت محافظه کارانه قرار می گیرد. اهرم معمولی تقریباً 1: 1 تا 1:10 خواهد بود.

مثالی را در نظر بگیرید که می توانیم یک استراتژی پرخاشگر یا محافظه کارانه را شناسایی کنیم.

فرض کنید تجارت در جفت ارز EURUSD با نرخ 1. 13120 با حجم 0. 75 قطعه و سپرده 2000 دلار افتتاح شد. شما باید بدانید که این پارامترها با چه اهرمی مطابقت دارند. شما می توانید این کار را با استفاده از فرمول انجام دهید:

اگر تمام مقادیر موجود در فرمول را جایگزین کنیم ، دریافت می کنیم:

اهرم = (1. 13120 * 75،000) / 2000 = 42. 42 یا 1:42.

این اهرم در محدوده یک استراتژی تجاری تهاجمی قرار می گیرد - معامله گر با افزایش ریسک کار می کند.

تجارت را می توان از سه طریق به شکل محافظه کارانه تر تغییر داد:

• با جستجوی جفت ارز دیگر با نرخ فعلی متفاوت ، نقل قول را کاهش دهید.
• کاهش حجم ؛
• سپرده را افزایش دهید.

ساده ترین و کارآمدترین روش کاهش حجم است. اکنون بیایید اهرم را برای همان تجارت محاسبه کنیم ، اما با حجم 0. 15 قطعه.

اهرم = (1. 13120 * 15،000) / 2000 = 8. 48 یا 1: 8.

این اهرم مطابق با استراتژی محافظه کارانه است.

مفهوم اهرم با جزئیات زیادی در مقاله "چه اهرمی است: یک راهنمای کامل برای مبتدیان" بحث شده است. توصیه می کنم اگر مبتدی هستید که بر اصول اولیه تجارت حاشیه ای تسلط دارد ، آن را به نشانک های خود اضافه کنید.

خرید در حاشیه و نمونه های قدرتمند

خرید در حاشیه معامله ای برای خرید ابزار مالی با استفاده از اهرم است. اصطلاح "خرید در حاشیه" از معاملات سهام آمده است ، جایی که سرمایه گذاران غالباً منحصراً با وجوه خود تجارت می کنند. در فارکس ، بیشتر معامله گران خرده فروشی با اهرم کار می کنند ، بنابراین هرگونه تجارت خرید یا فروش حاکی از حاشیه پیشینی است.

خرید در حاشیه معاملات سهام و تجارت فارکس را در نظر بگیرید:

بنابراین ، با استفاده از تنها 5000 دلار از بودجه خود ، یک معامله گر در صورتی که قیمت خرید 100 دلار برای هر سهم باشد ، می تواند 50 سهم خریداری کند.

هنگام خرید در حاشیه ، یعنی با استفاده از 5000 دلار اضافی از صندوق های وام گرفته شده ، سبد نهایی معامله گر 100 سهم با همان قیمت سهم خواهد بود.

بنابراین ، اگر یک معامله گر از حاشیه استفاده کند ، نتیجه مالی آنها فقط با تجارت فقط با وجوه خود در مقایسه با معاملات دو برابر خواهد شد. این امر در مورد نتیجه مثبت و منفی نیز صدق می کند.

نوسانات قیمت ارز نسبت به ابزارهای سهام قابل توجه است. بنابراین ، بدون حاشیه فارکس برای معامله گران خرده فروشی غیرقابل دسترسی است و مقادیر اهرم مانند 1: 100 در فارکس متوسط و معقول است. از آنجا که چنین اهرمی به راحتی قابل دستیابی است ، نباید بیش از 5 ٪ از کل مبلغ سپرده در هر تجارت استفاده کنید.

تفاوت بین نتایج معاملات حاشیه و غیر حاشیه در فارکس قابل توجه تر است. بورس اوراق بهادار فرصتی برای ضررهای بزرگ یا سود بزرگ فراهم نمی کند.

موقعیت حاشیه چیست؟

موقعیت حاشیه یک موقعیت اهرمی است. افتتاح موقعیت حاشیه به معنای تجارت با استفاده از بودجه اضافی ارائه شده توسط کارگزار است.

اگر یک معامله گر فارکس هستید ، باید با معاملات حاشیه آشنا باشید. اگر به طور انحصاری در بازار ارز با وجوه خود تجارت می کنید ، برای کسب سود قابل توجهی به یک سپرده قابل توجه نیاز دارید.

مزایای تجارت حاشیه

یک مزیت فرصتی برای افزایش پتانسیل سود و رشد سریع سرمایه گذاری اولیه است. این امر به ویژه در هنگام تجارت ارزها صادق است. متوسط نوسانات روزانه جفت ارز به معامله گران اجازه نمی دهد با سرمایه گذاری های اندک مبلغ قابل توجهی درآمد کسب کنند.

در زمینه فارکس ، عدم وجود معاملات حاشیه باعث می شود بازار ارز برای معامله گران با سپرده کمتر از 100000 واحد غیرقابل دسترسی باشد ، که حداقل حجم مجاز معاملات است. هنگام استفاده از اهرم برای تجارت ، سپرده 10 تا 100 دلار کافی است.

معاملات حاشیه همچنین معامله گر را مجبور به محاسبه خطرات می کند ، زیرا سهل انگاری در استفاده از اهرم بزرگ به سرعت منجر به عواقب فاجعه بار می شود. بنابراین باعث می شود تا معامله گر مهارتهای مفیدی را که در تجارت غیر حاشیه ای به دلیل خطرات کمتری نخواهد داشت ، توسعه دهد.

آیا در معاملات حاشیه ای وجود دارد؟

در دستان غیر ماهر ، مزیت اصلی تجارت حاشیه به نقطه ضعف اصلی آن تبدیل می شود - من در مورد احتمال بازده بزرگ سرمایه سرمایه گذاری شده صحبت می کنم. یک معامله گر می تواند بیش از حد از سرمایه خود ریسک کند و به سرعت متحمل ضرر شود.

در مرحله اولیه ، معامله گران می توانند با افزایش سریع کل سود خود با افزایش حجم معاملات ، کور شوند. این نابینایی مانع از بی طرف بودن و عینی آنها می شود و آنها را مجبور می کند تا فقط به نتیجه مثبت پیش بینی خود اعتقاد داشته باشند.

اشکال دوم وجود شکاف به اصطلاح قیمت و تأثیر آنها بر سپرده است. فارکس در آخر هفته کار نمی کند ، اما اوضاع جهان در طول آخر هفته همچنان تغییر می کند. با این حال ، این تغییرات فقط در روز دوشنبه در نقل قول ها منعکس می شود. بنابراین قیمت افتتاح روز دوشنبه می تواند با قیمت بسته شدن بازار در روز جمعه متفاوت باشد. اگر یک معامله گر در آخر هفته موقعیتی اهرم را باز کند ، روز دوشنبه ممکن است با یک تعجب ناخوشایند روبرو شوند - ممکن است قیمت در برابر موقعیت به شدت تغییر کرده باشد. در این حالت ، حتی سفارشات توقف محافظ نیز کمکی نخواهد کرد. یک معامله گر که از مدیریت ریسک پیروی نمی کند می تواند کل سپرده خود را از دست بدهد.

به نظر من، معامله مارجین یک اشکال دیگر دارد - برای همه معامله گران، صرف نظر از تجربه آنها، قابل دسترسی است. مبتدی ها به ندرت قبل از شروع تجارت، خود را به اندازه کافی آموزش می دهند. همچنین تأثیر احساسات بر تصمیمات تجاری آنها بسیار زیاد است. در نتیجه، با فرصت کسب درآمد زیاد، یک معامله گر تازه کار ممکن است نتواند از این ابزار به طور مسئولانه استفاده کند.

به حداقل رساندن ریسک ها با معامله حاشیه

وقتی صحبت از به حداقل رساندن خطرات می شود، مدت هاست که همه چیز با کوچکترین جزئیات توضیح داده شده است. مشکل این است که هیچ کس به این توصیه ها گوش نمی دهد تا زمانی که پس از بی توجهی به آنها تجربه منفی داشته باشد.

اگر شما یکی از آن معامله‌گران هستید، بیایید یک بار دیگر در مورد چگونگی تبدیل معاملات حاشیه از یک ابزار خطرناک به ابزار مفید بحث کنیم:

صرف نظر از مارجین استفاده شده، در معاملات فارکس ریسک توصیه شده بیش از 5% سپرده در هر معامله نیست. 5% حداکثر مقدار مطلق است. به عبارت دیگر، ریسک عادی در هر معامله باید حدود 1-2٪ باشد. اگر 12 تا 15 معامله متوالی باخت دارید، این قانون سپرده شما را ذخیره می کند.

15 دقیقه قبل و 15 دقیقه بعد از انتشار اخبار مهم معامله نکنید. افزایش اسپرد امکان پذیر است و در نتیجه حتی بسته شدن با توقف ضرر با قیمتی بسیار بدتر از آنچه معامله گر در نظر داشت اجرا می شود.

اگر در روز معامله می کنید، موقعیت های باز را برای آخر هفته رها نکنید. شکاف قیمت بر خلاف جهت موقعیت شما امکان پذیر است

تمام پس اندازهای خود را در فارکس سرمایه گذاری نکنید به این امید که سریعاً آنها را دو برابر کنید. مثل این است که در اولین بازدید خود از باشگاه، سنگین ترین دمبل را بردارید. ابتدا در نسخه نمایشی سود دریافت کنید، سپس یک حساب کاربری زنده کوچک دریافت کنید تا توانایی خود را در مطابقت با قوانین معاملاتی خود در مواجهه با خطر از دست دادن سرمایه آزمایش کنید. و تنها پس از آن به تدریج سپرده را افزایش دهید.

هنگام معامله در یک حساب واقعی، باید از قبل حد معاملات زیان آور را برای روز، هفته و ماه تعیین کنید و آن را به شدت رعایت کنید. همه معامله گران حرفه ای که با آنها صحبت کردم چنین محدودیتی دارند. این تضمین ایمنی سپرده و به حداقل رساندن تأثیر مضر احساسات بر سرمایه شما است.

به طور خلاصه، مارجین تنها در صورتی می تواند ابزار مفیدی برای معامله گر فارکس باشد که تعدادی از قوانین سختگیرانه رعایت شود. در غیر این صورت عواقب تمام کاستی های معامله گر را تشدید می کند و فوراً این موضوع را در سپرده منعکس می کند.

حساب مارجین چیست

حساب مارجین یک حساب در یک کارگزار است که در آن یک معامله گر وجوه خود را برای استفاده بعدی در معاملات مارجین سپرده گذاری می کند. وجوه موجود در حساب معاملاتی مارجین به عنوان وثیقه هنگام افتتاح معاملات مارجین عمل می کند. این برخلاف یک حساب کارگزاری استاندارد است که در آن فقط وجوه شخصی در معاملات استفاده می شود. حجم معامله در دسترس معامله گر بر اساس میزان سرمایه در حساب مارجین و اندازه اهرم تعیین می شود.

حاشیه اولیه و حاشیه نگهداری

مارجین اولیه مقدار وجوه مورد نیاز برای افتتاح یک معامله است. اگر حقوق صاحبان سهام معامله گر کمتر از مارجین اولیه باشد، شرایط مورد نیاز برآورده نمی شود، به این معنی که آنها نمی توانند معامله جدیدی باز کنند.

به عنوان مثال، یک معامله گر می خواهد 10 سهم را به قیمت 20 دلار خریداری کند. با اهرم 1 به 2، حاشیه اولیه برای باز کردن این موقعیت باید 20x10 دلار / 2 = 100 دلار باشد. این مبلغ تا زمان بسته شدن موقعیت در حساب مسدود می شود.

مارجین نگهداری، مقدار سهام مورد نیاز برای باز نگه داشتن معامله است. اگر ارزش حقوق صاحبان سهام معامله گر کمتر از حاشیه نگهداری باشد، بسته به شرایط، مارجین فراخوان یا بسته شدن اجباری به دنبال خواهد داشت.

بیایید همین مثال را در نظر بگیریم و فرض کنیم که حاشیه تعمیر و نگهداری 40٪ از کل است، یعنی 200 $ x 0. 4 = 80 $. علاوه بر این، فرض کنید که قیمت سهام از 20 دلار به 12 دلار کاهش یافته است و ارزش پرتفوی اکنون 120 دلار است. با ½ اهرم، حقوق صاحبان سهام معامله‌گر اکنون 120/2 دلار = 60 دلار است، که 20 دلار کمتر از حداقل سطح نگهداری است.

بنابراین، در این صورت، مارجین کال اجرا می شود و کارگزار به معامله گر پیشنهاد می دهد یا وجه اضافی را واریز کند یا موقعیت را ببندد.

همانطور که می بینیم، یک معامله گر پس از ورود به بازار، نیاز به حفظ ارزش ویژه دارد تا از بسته شدن خودکار موقعیت های خود جلوگیری کند.

الزامات حاشیه

در اولین جلسه معاملاتی خود در فارکس، معاملات زیادی را باز کردم و از اینکه نمی‌توانم بیشتر باز کنم، متعجب شدم. موجودی حساب آزمایشی من با نیازهای حاشیه ذخیره شد - من سهام کافی برای باز کردن موقعیت های جدید نداشتم.

الزامات مارجین مقدار مورد نیاز به عنوان وثیقه برای افتتاح معاملات جدید است. با الزامات مارجین، کارگزار ریسک ضرر را در صورت حرکت شدید قیمت در برابر موقعیت معامله‌گر کاهش می‌دهد. همانطور که به یاد داریم، در معامله مارجین، کارگزار وجوهی را برای انجام معاملات در اختیار معامله گر قرار می دهد.

یک مثال از ترمینال وب را در نظر بگیرید

شما می توانید قبل از باز کردن یک معامله، اندازه حاشیه مورد نیاز برای معامله در ابزار انتخابی را با حجم انتخاب شده مشاهده کنید - در زیر اندازه لات نشان داده شده است.

پس از باز کردن یک موقعیت، معامله گر پارامترهای زیر را مشاهده می کند:

اولین مورد، کل مقدار مارجین مورد نیاز برای معاملات از قبل باز شده است.

دومی مقدار حاشیه آزاد است. این ارزش دارایی منهای مارجین مورد نیاز برای معاملات باز است. این وجوه برای افتتاح معاملات جدید در دسترس است.

اگر قبل از باز کردن پارامتر "در دسترس برای عملیات" کمتر از حاشیه مورد نیاز برای معامله با حجم معین در ابزار انتخابی باشد، می توانید پس از تغییر ابزار، پس از کاهش حجم معامله یا پس از واریز وجوه بیشتر، به معامله ادامه دهید..

نرخ های حاشیه

نرخ مارجین کارمزدی است برای استفاده از پول یا سایر دارایی های قرض گرفته شده از یک کارگزار.

چه دارایی هایی؟به عنوان مثال، هنگام باز کردن یک موقعیت فروش در بورس، معامله‌گر ابتدا تعداد مورد نیاز سهام را از کارگزار قرض می‌گیرد. معامله گر باید این عملیات اهرمی را با توجه به نرخ های کارگزار سهام پرداخت کند. همچنین برای استفاده از پول کارگزار برای معاملات مارجین کارمزدی وجود دارد.

نرخ حاشیه کمتر از نرخ بهره ابزارهایی مانند وام یا کارت اعتباری است. بنابراین، معامله گران معمولا ترجیح می دهند وجوه اضافی را به یک کارگزار بپردازند تا به بانک.

نرخ حاشیه بر حسب درصد در سال محاسبه می شود. سپس بر اساس مدت زمان استفاده از وجوه قرض گرفته شده تنظیم می شود.

به عنوان مثال، یک معامله گر می خواهد سهامی به ارزش 11000 دلار با اهرم 1/10 با نرخ حاشیه 6 درصد خریداری کند و قصد دارد این موقعیت را به مدت 10 روز حفظ کند.

ارزش سهام آنها 1000 دلار است. 10000 دلار باقیمانده توسط کارگزار ارائه می شود.

بنابراین، معامله گر برای استفاده از وجوه کارگزار برای کل سال مبلغ زیر را پرداخت می کند:

10000 دلار x 6٪ = 600 دلار

بنابراین، معاملات نرخ حاشیه در هر 1 روز عبارتند از:

600/365 دلار = 1. 64 دلار

اگر یک معامله گر قصد دارد یک موقعیت را به مدت 10 روز حفظ کند، در واقع آنها برای استفاده از مارجین هزینه خواهند کرد:

1. 64 x 10 = 16. 4 دلار

با توجه به پتانسیل معامله گر برای کسب سود 100 برابری با وجوه حاشیه، این معامله بسیار خوبی است.

هنگام معامله در فارکس، اهرم معمولاً به صورت رایگان در اختیار معامله گران قرار می گیرد. این یکی از مزایای معاملات فارکس به خصوص برای مبتدیان است.

معاملات حاشیه ارز دیجیتال

بیایید نگاهی به نحوه عملکرد معاملات حاشیه ارزهای دیجیتال بیندازیم. در واقع، وضعیت هیچ تفاوتی با معاملات مارجین با هر ابزار دیگری ندارد.

با توجه به هزینه فعلی 1 بیت کوین، اکثر معامله گران خرده فروشی به سختی فقط از سرمایه خود برای معامله این ابزار استفاده می کنند.

دومین استدلال علیه تجارت ابزارهای ارزهای دیجیتال بدون حاشیه، نوسانات آنها است. میانگین حرکت روزانه قیمت 1500 تا 3500 دلار برای بیت کوین کاملا استاندارد است.

بنابراین، در صورت معامله انحصاری با سرمایه شخصی خود، در یک روز می توانید حدود 10٪ از کل سپرده را از دست بدهید.

به نظر من، استفاده از مارجین هنگام معامله ارزهای رمزنگاری شده برای به حداقل رساندن حجم معاملات منطقی است، برخلاف ارزهای معمولی، که در آن اهرم به بهترین وجه به عنوان فرصتی برای افزایش اندازه لات استفاده می شود.

برای باز کردن یک معامله در بیت کوین با حجم 0. 01 و اهرم 1/100، یک معامله گر در شرایط فعلی بازار به حدود 23 دلار از سرمایه خود نیاز دارد. بله، این بیشتر از جفت ارز است. اما با این حال، اگر از معاملات مارجین استفاده نکنید، مقرون به صرفه تر از حدود 22000 دلار سرمایه شخصی است.

اگر می‌خواهید ارزهای دیجیتال دیگری را معامله کنید که ارزش آنها در بیشتر موارد بسیار پایین‌تر از بیت کوین است، همچنان باید نوسانات را در نظر بگیرید.

این نمودار ETHUSD، بازه زمانی D1 است

میانگین حرکت روزانه حدود 50 دلار است که تقریباً معادل 10٪ از ارزش ابزار است، همانطور که در مورد بیت کوین وجود دارد.

به طور خلاصه، هنگام معامله ارزهای دیجیتال، از حاشیه استفاده کنید تا آنها را شبیه به جفت ارزهای معمولی کنید. به این ترتیب می توانید حجم معاملات را منحصراً بر اساس قوانین مدیریت ریسک خود انتخاب کنید.

به دلیل نوسانات بیشتر، پتانسیل سود ارزهای دیجیتال بیشتر از جفت ارزها است. بنابراین دومین قانون مهم، قرار دادن دستورات توقف ضرر طبق قوانین استراتژی معاملاتی شماست. بدون قانون دوم، با وجود سودهای زیاد، نتیجه مالی معامله‌گر ممکن است به دلیل ضررهای قابل مقایسه ناشی از نوسانات، نزدیک به نقطه صفر نوسان کند.

نحوه پیگیری مارجین در معاملات

اکثر پایانه های تجاری دارای پارامترهای اولیه یکسانی برای نمایش مقدار حاشیه هستند.

تعادل. این فیلد میزان پولی که در حساب معاملاتی خود دارید، شامل معاملات کامل یا خارج شده را نشان می دهد. موقعیت های باز فعلی در قسمت موجودی گنجانده نشده است.

انصاف. این فیلد نشان می دهد که در واقع چقدر پول در حساب خود دارید، که شامل موقعیت های باز و بسته می شود. به عبارت دیگر، حقوق صاحبان سهام = مانده - سود / زیان جاری.

لبه. این قسمت نشان می دهد که چه مقدار از وجوه شما به عنوان وثیقه یا نگهداری برای موقعیت های باز استفاده می شود.

حاشیه آزاد. این فیلد نشان می دهد که چه مقدار از سپرده شما در موقعیت فعلی دخیل نبوده است و می توان از آن برای افتتاح موارد جدید استفاده کرد یا از حساب حذف شد.

سطح حاشیهاین زمینه رابطه بین وجوه شما و حاشیه را نشان می دهد (به عنوان درصد بیان شده است). سطح حاشیه خطرات فعلی را نشان می دهد.

چگونه حاشیه فارکس را محاسبه می کنید؟

دو روش اساسی برای محاسبه حاشیه در فارکس وجود دارد: ساده و بسیار ساده.

1. روش ساده نحوه محاسبه حاشیه

مناسب کسانی است که در ریاضی خوب هستند. شما باید قیمت جفت ارز را که می خواهید موقعیت ، قرعه کشی و اهرم حساب بازرگانی خود را باز کنید ، بدانید.

حاشیه = (قیمت* لوط) / اهرم حساب.

ما مقادیر خود را در این فرمول وارد می کنیم تا حاشیه را محاسبه کنیم:

حاشیه = (1. 25373 * 10 000) / 400 = 31. 34 USD

بنابراین ، ما مبلغ حاشیه مورد نیاز برای معامله را با پارامترهای خود دریافت می کنیم.

2. روش بسیار ساده برای محاسبه حاشیه توسط ماشین حساب حاشیه

این مناسب همه ، به ویژه کسانی است که دوست ندارند خودشان را محاسبه کنند. به ماشین حساب حاشیه Forex نیاز خواهید داشت.

استفاده از ماشین حساب حاشیه فارکس بسیار آسان است.

شما پارامترهای تجارت خود را وارد می کنید: اول ، شما اهرم حساب ، جفت ارز ، حجم تجارت ، نوع تجارت ، قیمت افتتاح را انتخاب می کنید. ماشین حساب فوراً تمام پارامترهای تجارت ، از جمله اندازه حاشیه را محاسبه می کند.

سطح حاشیه و حاشیه رایگان

من قبلاً توضیح داده ام که سطح حاشیه در فارکس چیست. این رابطه بین وجوه یک معامله گر و حاشیه است (به عنوان درصد بیان شده است). سطح حاشیه با مفاهیم مهمی مانند تماس با حاشیه همراه است و متوقف می شود. تماس حاشیه زمانی اتفاق می افتد که سطح وجوه آزاد شما منفی یا برابر با صفر باشد. در این حالت ، شما دیگر نمی توانید موقعیت جدیدی را باز کنید زیرا تمام پول موجود در حساب شما وثیقه ای برای موقعیت باز است. بعد از اینکه یک تماس حاشیه برقرار شد ، می تواند متوقف شود. در معاملات فارکس ، سطح توقف زمانی است که سطح حاشیه شما به یک درصد خاص (٪) که در آن موقعیت های باز شما به طور خودکار بسته می شود ("انحلال") توسط کارگزار شما از بیشترین از دست دادن برای جلوگیری از رفتن مشتری قرار می گیرد. به قرمز

معامله گران ، که استراتژی های تهاجمی را اعمال می کنند ، با این شرایط کاملاً آشنا هستند زیرا اغلب در معاملات خود اتفاق می افتد. البته هیچ چیز دلپذیر در آن وجود ندارد ، و چنین شرایطی اغلب منجر به از بین رفتن سپرده می شود. معامله گران ، با استفاده از استراتژی های محافظه کارانه ، ممکن است هرگز در چنین شرایطی قرار نگیرند.

بگذارید ببینیم که چگونه می توانید سطح حاشیه را پیدا کنید و چگونه می توانید سطح حاشیه رایگان را محاسبه کنید.

حاشیه آزاد تفاوت بین سهام و حاشیه استفاده شده است.

حاشیه رایگان = عدالت - حاشیه = 419 856. 12 - 31. 34 = 419 824. 78

سطح حاشیه مقدار (٪) مقدار بر اساس نسبت سود سهام/استفاده شده است.

سطح حاشیه = (سهام / حاشیه) * 100 ٪ = (419 856. 12 / 31. 34) * 100 ٪ = 1339542. 39 ٪

سؤالات متداول در حاشیه

این تجارت با استفاده از وجوه وام گرفته شده کارگزار است که به شما امکان می دهد معاملات با حجم بیشتری انجام دهید. هنگام افتتاح تجارت ، معامله گر باید بودجه کافی برای تأمین تعهدات تحت آن داشته باشد.

معاملات حاشیه می تواند سودآورتر از تجارت با وجوه خود باشد ، اما تنها در صورتی که یک استراتژی تجاری سودآور داشته باشید و به مدیریت ریسک رعایت کنید.

معاملات حاشیه ای در بورس سهام با استفاده از اهرم در ابزارهای بورس اوراق بهادار معامله می شود.

برای اینکه یک معامله گر تجارت با حجم بیشتری را انجام دهد ، کارگزار بودجه ای را در اختیار آنها قرار می دهد که پس از بسته شدن موقعیت ، پس از آن باز می گردد. این باعث افزایش پتانسیل درآمد معامله گر بدون نیاز به افزایش سپرده می شود.

این تجارت است که توسط یک معامله گر افتتاح می شود ، بخشی از آن توسط وجوه وام گرفته شده کارگزار تأمین می شود.

در صورت دستیابی به مقدار مشخصی از ضرر ، موقعیت معامله گر توسط کارگزار بسته می شود. با همان حرکت قیمت بر خلاف جهت تجارت ، در صورت خرید در حاشیه ، ضرر معامله گر بیشتر از زمان معاملات منحصراً با وجوه خود خواهد بود.

این وضعیتی است که در آن یک معامله گر نمی تواند معاملات جدیدی را افتتاح کند زیرا آنها بودجه کافی برای پوشش آنها ندارند.

در این مقاله می توانید اطلاعات بیشتری در مورد مفهوم تماس حاشیه بخوانید.

این مبلغ وجوه موجود معامله گر است که می تواند از حساب خارج شود یا به عنوان حاشیه برای افتتاح معاملات جدید استفاده شود.

بسته به اهداف معامله گر دو گزینه وجود دارد. اگر قصد دارید معاملات جدید را افتتاح کنید ، باید یک یا چند موقعیت غیرانتفاعی باز را ببندید ، که این صندوق ها را آزاد می کند. اگر قصد باز کردن معاملات جدید را ندارید ، می توانید کاری انجام دهید و منتظر بمانید تا معاملات فعلی با ضرر متوقف شود یا سود کسب کنید.

نتیجه

اگر تجارت حاشیه ای را به درستی اعمال کنید ، می توانید عملکرد استراتژی تجارت فارکس خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهید. با این حال ، این بدان معنا نیست که شما باید از حداکثر اهرم مالی موجود استفاده کنید و انتظار یک معجزه را دارید.

کاربرد معقول به این معنی است که شما باید اندازه اهرم را برای خود راحت انتخاب کنید ، به طوری که به دلیل روند معاملات ، استرس عاطفی بزرگی را احساس نمی کنید.

توصیه هایی در مورد اهرم مناسب برای همه سرمایه گذاران وجود ندارد، اما همیشه باید یک چیز را به خاطر بسپارید! هر چه کمتر عصبی یا هیجان زده باشید، تصمیمات تجاری عاقلانه تری اتخاذ خواهید کرد و بنابراین، شانس شما برای کسب سود افزایش می یابد.

همیشه باید در نظر داشته باشید که هر چه اهرم مالی بیشتر باشد، ریسک بیشتر است! اگر یک معامله گر مبتدی هستید، باید بیشتر روی از دست ندادن سپرده خود تمرکز کنید تا اینکه سود زیادی کسب کنید. وقتی حفظ کردن را یاد بگیرید، شروع به به دست آوردن خواهید کرد.

P. S. آیا مقاله من را دوست داشتید؟آن را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید: این بهترین "متشکرم" خواهد بود :)

از من سوال بپرسید و در زیر نظر دهید. خوشحال می شوم به سوالات شما پاسخ دهم و توضیحات لازم را بدهم.

لینک های مفید:

• من توصیه می کنم سعی کنید با یک کارگزار قابل اعتماد در اینجا تجارت کنید. این سیستم به شما این امکان را می دهد که خودتان معامله کنید یا از معامله گران موفق از سراسر جهان کپی کنید.
• از BLOG کد تبلیغاتی من برای دریافت پاداش سپرده 50٪ در پلت فرم LiteFinance استفاده کنید. کافیست در حین واریز حساب معاملاتی خود این کد را در قسمت مربوطه وارد کنید.
• چت تلگرام برای معامله گران: https://t. me/litefinancebrokerchat. ما سیگنال ها و تجربه معاملات را به اشتراک می گذاریم
• کانال تلگرام با تجزیه و تحلیل با کیفیت بالا، بررسی فارکس، مقالات آموزشی و سایر موارد مفید برای معامله گران https://t. me/liteforex

نمودار قیمت EURUSD در حالت زمان واقعی

محتوای این مقاله منعکس کننده نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی LiteFinance نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2004/39/EC در نظر گرفته شود.